1月9日海证资本，一则调整出口退税政策的公告在光伏圈刷屏。自2026年4月1日起，财政部、税务总局将取消光伏等产品增值税出口退税。
从退税9%到全面取消，该举措将使光伏企业的出口成本有所上升。“很多光伏工厂都取消工人休假，叫回来加班。”运去哪一线销售人员向《每日经济新闻》记者表示，国内厂商肯定要赶在4月之前发货，但上游抢运潮尚未传导至物流端。
预计将会有一波抢运潮
中国光伏行业协会发文称，自2024年以来，我国光伏产品出口价格持续走低，呈现“量增价减”态势。部分光伏企业会将出口退税额让渡给境外采购方，造成利润流失。尽管调整出口退税并非从根本上解决“内卷外化”问题的唯一手段，但从长期看，该举措有利于抑制出口价格的过快下滑，降低贸易摩擦发生的概率。
青岛泰泽国际物流有限公司总经理卢勇告诉记者海证资本，目前光伏产品的订舱量未见增长，企业尚需时间反应，但预计会有一波抢运潮，或将对淡季航运有所帮助。
1月9日，上海出口集装箱综合运价指数为1647.39点，较上期下跌0.5%，欧洲、北美航线即期市场订舱价格小幅上涨，南美航线运价小幅下跌。叠加春节前后货运淡季，卢勇认为，光伏抢运可缓解运价跌幅，但不会出现“一船难求”的情况。
运去哪航管专家向记者表示，虽然工厂赶工，但从航司角度来看，交货会有排期，目前退税政策调整影响尚未传导至物流端。此外，部分光伏客户发货地不在中国，产能已转移至非洲、东南亚等地。
也有货代人士表示，目前物流业内已有应对预案，如利用保税仓库延长窗口期。
后续光伏组件出口量预计会显著回落海证资本
1月12日，集运指数（欧线）主力合约EC2604出现跳涨行情，尾盘报收1280.8点，较前一交易日上涨11.30%。
海通期货航运分析师在当日早盘分析中指出，主力合约EC2604或将受到光伏退税政策调整的影响，参考上一轮出口退税调整带来的光伏组件出口增加，预计2026年3月可能出现一定规模的抢运。
2024年11月，财政部、税务总局曾明确，自2024年12月1日起，将光伏硅片、电池及组件的出口退税率由13%下调至9%，光伏企业对出口退税率的持续下调已有预期，2025年8月至9月的一轮抢运潮已透支部分需求。
据海通期货航运研究团队的初步估算，春节过后的潜在抢运量约9300至12300 FEU/月，基本相当于一艘18000TEU至24000TEU的集装箱船运力（FEU：40英尺标准集装箱，TEU：20英尺标准集装箱）。
卢勇告诉记者，光伏组件相关大型企业通常与船司签订长协，以OA联盟（全球集装箱航运领域的重要合作组织）为主。目前来询价订舱的光伏产品多运往欧洲，还有印度，一旦光伏产品出现抢运提振货量，其他联盟仍有运力接住外溢需求，因此影响也不会太大。
海通期货航运分析师进一步称，考虑到短期抢运规模的利好驱动不可证伪，预期会对EC2604合约带来一定向上支撑，但后续光伏组件出口量预计会显著回落，远月欧线运价将面临更多压力。
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